Этот спин-офф переносит нас в прошлое, задолго до событий оригинального аниме. Здесь мы встречаем юного Сида, пока ещё обычного человека, и Кидда, который ещё не стал студентом академии. Даже Медуза здесь предстаёт в неожиданном образе — она работает обычной медсестрой. Главная героиня, оружие Цугуми, ещё не раскрыла свой потенциал и ни разу не превращалась в смертоносное оружие. Её ждёт знакомство с двумя опытными мастерами — Аней и Мэмэ, которые помогут ей освоить свои способности.
Вместе они попадают в загадочный класс «НОТ», где им предстоит научиться контролировать свои силы и работать в команде. Это место станет для них испытанием, где каждый урок — шаг к пониманию себя и своих возможностей. Цугуми предстоит не только освоить трансформацию в оружие, но и разобраться в собственных чувствах и страхах. Аня и Мэмэ, в свою очередь, раскроют перед ней мир, полный опасностей и тайн, где каждое решение может изменить судьбу.
История полна неожиданных поворотов, а атмосфера пропитана загадками. Здесь нет чётких границ между добром и злом, а персонажи вынуждены делать сложный выбор. Класс «НОТ» становится для них не просто учебным заведением, а местом, где переплетаются судьбы. Зрителей ждёт увлекательное путешествие, наполненное экшеном, драмой и тёплыми моментами дружбы. Это история о взрослении, преодолении страхов и поиске своего места в мире, где сила — не всегда главное оружие.